远洋地产招股最多筹116亿(港股新股资讯)

　　中远国际(517.HK)及中化集团分拆的远洋地产以每股6.45-7.70港元招股, 发售约15亿股, 集资额介乎96.75亿-115.5亿港元。远洋地产主要于北京开发中高端住宅及高级写字楼, 并将业务扩展至其它高速发展的环渤海经济区, 包括天津、大连及沈阳, 以及珠江三角洲的中山。 保荐人之一摩根士丹利表示, 该公司目前已取得土地权证的土地储备达460万平方米, 若包括未取得土地权证项目, 土储将达842万平方米, 足够未来3-4年发展, 估计今年售楼毛利为30%, 明年提升至34%。 大摩称, 预测该公司今年纯利13.95亿人民币, 较去年盈利5.7亿人民币, 增长1.45倍, 明年纯利增长38.5%, 至19.32亿人民币。另一保荐人高盛预测, 今年纯利为17.2亿人民币, 增长2.0倍, 主要受惠于一次性收益。该公司是次上市发售股份中, 90%配售, 10%公开发售, 本周五起公开招股, 股份预期9月28日上市。保荐人大摩及高盛。

　　据了解，远洋地产此次上市将获得10大策略投资者共斥资约18.72亿港元(2.4亿美元)认购，有关策略投资者将分为两组，全部设有1年的禁售期。其中，第一组策略投资者将各认购约2.34亿元(3000万美元)，包括恒基地产(0012.HK)主席、有"亚洲股神"之称的李兆基的私人投资公司"兆基财经"、全球最大的对冲基金之一Och－ziff、中国人寿、新加坡政府投资机构(GIC)等。第二组策略投资者将各认购约1.56亿元(2000万美元)，包括为新鸿基地产(0016.HK)的郭氏兄弟、香港兴业(0480.HK)、交通银行、Caricom、富达基金及中外运(0598.HK)等。上市后，中远国际及中化集团于远洋地产的持股量将分别下降至20.4及14.2%，摩根士丹利、瑞信、渣打和美林等金融投资者的总持股量，将摊薄至25.5%，公众持股量约为40%。