重汽本月28日上市 获李嘉诚郑裕彤等入股

2007年11月12日 　中金在线　

　　据初步招股文件资料显示，中国重汽计划发行7.02亿股上市，其中10%为公开发售，90%为国际配售。消息重汽招股价范围订於10-12.88元，集资总额(未计超额认购权)最高为90.4亿元，集资额主要用作扩充产能及偿还债务。是次上市保荐人为摩根大通及中金。

　　重汽预计在15-20日招股，28日上市。该公司获得8位企业投资者，合共斥资2亿美元(约15.6亿港元)认购，包括：新世界发展(0017 -HK)主席郑裕彤、迪生创建(0113-HK)主席潘迪生、郭鹤年，李嘉诚及旗下长实(0001-HK)、中国人寿(2628-HK)、中信泰富 (0267-HK)主席荣智健、新加坡投资公司(GIC)及中银集团，禁售期1年。

　　截至今年9月底止，重汽9个月纯利8.32亿元(人民币,下同)按年上升59%，营业额161.41亿元升77.5%；重汽06年营业额及纯利，分别为127.67亿及6.38亿元，增长40%及7.2倍，毛利率由12.4%升至17.5%。

　　重汽预计今年营业额升60%至203亿元，纯利增57%至10.03亿元，即每股盈利0.47港元，即预测07年市盈率介乎21.3倍至27.4倍。

　　企业投资者名单

　　投资者 入股涉及金额

　　李嘉诚 1,250万美元

　　长实 1,250万美元

　　国寿 2,500万美元

　　中银集团 2,500万美元

　　郭鹤年 2,500万美元

　　郑裕彤 2,500万美元

　　荣智健 2,500万美元

　　潘迪生 2,500万美元

　　新加坡GIC 2,500万美元