四大新股最新消息传闻(港股IPO)

2007年11月21日 中金在线/港股编辑部整理　
　　中国中铁

　　亚洲最大铁路及桥隧建设承建商中国中铁(0390)昨举行H股投资者推介会，市传H股每股招股价为5.03-5.78元，据相关文件透露，中铁拟发行 33.26亿股H股，其中90%国际配售，10%公开发售，集资规模为167.3-192.24亿元，每手(1000股)入场费约5838.32元；另有 15%超额配股权。中铁同日亦举行A股网上路演，每股发行价区间为4.00-4.80元人民币，A股集资约187-224.4亿元人民币(下同)，这样中铁沪港两地A+H股总集资额最高达55亿美元(429亿元)。消息人士透露，中铁H股国际配售反应非常热烈，已获4倍超额认购。

　　中铁H股将于本月23-28日招股，30日定价，12月7日上市，保荐人为中银国际、摩根大通、瑞银及荷银，收票行为中银香港、交通银行(香港)、工银亚洲、渣打银行及东亚银行，另有eIPO服务提供。H股集资所得净额中66%用于购买设备，17%用于海外矿业营运，7%偿还贷款，10%作一般营运资金。

　　据悉，中国中铁国际配售首日获得不少国际大型财团落单。此前，该股已引入9名基石投资者，其中，中国国家投资公司斥资1亿美元认购，恒地 (0012.HK)主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年、九仓(0004.HK)主席吴光正、新地(0016.HK)郭氏兄弟、新加坡投资公司(GIC)、美国篮球队休斯敦火箭队班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中国人寿(2628.HK)及全球大型对冲基金Och-Ziff等，各出资3亿港元认购。

　　中国重汽

　　重汽(3808)昨天(20日)中午截止公开认购(IPO),市场消息透露,初步统计,重汽 IPO 超购认购逾300倍,冻结资金逾2700亿元,倾向以上限12.88元定价。由于 IPO 超购逾100倍,故启动回拨机构, IPO 占是次招股比例增至50%。

　　此前，由于该股认购反应热烈，故多家证券行的捎展于第二日已全部满额，而国际配售亦虽提早一日截飞；引用回拨机制，是次公开发售的比例将增至50%。该股将于11月28日上市。

　　中外运航运

　　由于干散货市场行情的持续火爆，正在招股的中外运航运(0368.HK)也受到了境内外投资者的追捧。昨日(20日)获悉，目前中外运航运在国际市场的超额配额达到了85倍，在香港市场则达到了252倍。

　　中外运航运此次计划发行14亿股，其中10.5亿股在国际市场发售，3.5亿股在香港公开发售。共有788亿美元资金参与国际认购，而香港市场的冻结资金则为2900亿港元。

　　由于发售势头强劲，中外运航运决定将招股价定在招股区间的上限，即8.18港元。按照这一招股价计算，中外运2007年的市盈率为34倍，2008年的市盈率为15倍，高出拥有类似业务的中海发展(1138.HK)和太平洋航运(2343.HK)约一倍。

　　作为中外运集团旗下的航运板块，中外运航运核心业务为干散货船、油轮和集装箱船期租。干散货业务是公司主要业务，2007年上半年干散货业务占公司收益比例为82.4%。是继中远、中海之后国内第三大散货船公司。此前，中国外运(0598.HK)执行董事兼总裁张建卫接受上海证券报采访时曾表示，中外运集团已经确立，今后将重点打造中外运航运为代表的航运业务和以中国外运为代表的综合物流两大旗舰业务板块。

　　惠理集团

　　惠理集团公布招股结果，其公开发售部分接获42亿股、共16.24万份有效申请，超额认购109倍；国际发售亦获非常大幅超额认购。1手(每手 1,000股)为中签率30%，认购30手(即3万股)始稳获1手。公司发售价已定为每股7.63元，款项净额约28.33亿元。

　　共发行3.816亿旧股，招股价介乎6.78-7.63元，并以上限7.63元定价；保荐人为摩根大通及摩根士丹利，11月22日主板挂牌。